游手好闲的吉秀意外地交往上了一个富家女朋友娜莱。然而有一天，吉秀的身体突然变成了娜莱的身体。从那以后，吉秀的身体不断在男性和女性之间变化，他既不知道原因也不明白其中的奥秘。每天，他都在不同的身体中生活，直到某天他发现了一个惊人的事实……
影片以悲壮的笔触，描述了30年代时期，不丹国卡尔城金将军与日军勾结，在城里生产毒气，中国派遣特务“天字第一号”和现代镖局负责接出城主尤达。女镖师阿琼在爱慕尤达的金将军女儿芊芊帮助下，意欲和尤达一起逃走，但“天字第一号”力主要破坏毒气计划，结果被抓。金将军为救爱女，反过来帮助他们，与日军开始一场大战。
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