15岁的夏天

　　大老板(陈龙饰)所困的不法山客栈迎来了一群不一般的客官，这其中，来势汹汹的西域人究竟是何身份?群妖汇集在此蠢蠢欲动又所图为何?而路经此地的唐僧师徒四人又将变幻何人才能骗过众人耳目?在这座无法使用法力的神秘客栈，一场惊心动魄的西游版“狼人杀”即将拉开序幕。

出狱后的艾娃试图重新开始，却被哥哥卷回毒品交易。警方设局致哥哥身亡，她再度逃亡。好友遇害、父亲背叛、亲情撕裂下，艾娃铤而走险，与毒枭交易并清除叛徒，最终再次入狱。

　　港生（王祖贤 饰）从大陆偷渡至香港，一路颠簸还被蛇头欺辱，搏斗过程中将蛇头打伤才逃脱出来，但外面的世界同样令她感到陌生惶恐。她起初预备投靠自己的姨妈，却遭到姨妈拒绝且冷言讽刺港生，而姨父则垂涎其美色，港生只得离开姨妈家再次流落街头。督查何定邦（周润发 饰）和祥仁（吕方 饰）追捕白粉雄，白粉雄驾车冲出街道撞倒了路边的港生。港生在医院苏醒以后害怕身份败露被送回大陆，灵机一动谎称自己脑部受伤得了失忆症，还“认准”何定邦就是其丈夫伟雄。心性善良的定邦只得将港生接回家中暂住，二人关系日渐改变，但港生“偷渡客”的身份却像两人关系中的定时炸弹时时刻刻存在着……

一位父亲刑满释放后，试图通过带女儿参观大学校园来修复父女关系。然而，当一个凶残的邪教开始追杀他们时，两人所要拼命守护的，早已不只是那段早已破碎的亲情。