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　　影片生动展现了墨西哥传奇女画家弗里达·卡罗的童年生活。好奇心旺盛的弗里达整天和妹妹玩耍，和邻居家的狗做朋友，爬树，在小镇上奔跑，当她拥有人生中的第一本笔记本，就迫不及待的上面涂满色彩斑斓的图画和想法。小儿麻痹症让她卧床不起，但小弗里达毫不退缩，一旦康复，她就会重返街头，展现她旺盛的生命力。

　　一对老友在公路旅行中被困沙漠，屡次求助无门酷暑难挡使他们暴力相向。

在弗兰肯斯坦怪物结婚的那天，村民们暴动并杀死了他。他的新娘逃跑了，发誓要报复负责的市民，并最终复活了怪物——在她身后留下了血迹。

故事舞台设于云上天空王国。当王子从天空王国坠入阴雨连绵的角落小镇，救助王子的角落小伙伴们得知云上世界陷入严重水危机，为拯救王国展开冒险。