当红摄影师吉田注视著正在录音棚录音的当红歌手田川景子。而三流摄影师泽村和他的助手木原则在车了听著景子的歌。二人叫住了从婚礼出来的女大学生志津子，当志津子发现木原家的异样时已经迟了
四个背景经历各不相同的年轻人在北京的一个出租屋里喝酒，但因为想法不一，互相有一些矛盾然后打了一架，警察介入，之后结束。
在顺化的陶瓷马赛克工艺世家中，心爱的长孙离奇死亡，使梅比奇求助于「灵猫」复活孙子，没想到恶鬼也随之而来，开始发生一连串噩梦般的神秘事件…。