交换：两对夫妇离婚旅行

　　由连续并相互构陷的恐怖元素和花絮构成。此次《恐怖故事3》跨越时间将故事呈现，“过去”设置在恐怖故事“狐狸窟”，“现在”聚焦在路怒症Road Rage，“未来”段落围绕人工智能“机械力”。向观众展现不同的元素，释放不同恐怖刺激时本片的内容和目标。

　　The history of the military operation "Bagration", which took place in August 1944.

　　帕兹和西蒙是一对夫妇，他们与西蒙的女儿生活在一个小镇上。西蒙是一支女子足球队的教练。一个偶然的机会，西蒙的女儿在踢球时发现有人正在进行宗教仪式。她走近并拿走了一个器物，然而不久之后，女儿神秘失踪了。西蒙和帕兹非常担心女儿的安危，他们四处打听消息，而西蒙尤为焦急。为了找到女儿，帕兹一方面为她祈祷，一方面寻求灵媒的协助。通过与西蒙的接触，灵媒得以看到一些景象：一个男人被两个人杀害，小女孩藏在床底下，倒立的十字架，红色窗帘覆盖在尸体上。　　西蒙听到这些描述感到震惊和恐惧，他急不可耐地与久未联系的母亲取得联系，希望她能帮忙打听消息。帕兹的表哥在警局工作，他虽然知道FBI已经接手此案，但仍愿意协助打听消息。于是，西蒙和表哥一起前往人员繁忙的红灯区。就在他们与负责该区域的警官交谈时，一个妓女认出了西蒙，但叫他罗伯特。西蒙坚称她认错了人，妓女于是在纸巾上写下一行字，邀请他私下交谈。当晚，西蒙前往约定地点，但发现妓女已被杀。

　　美国海军上校尼尔逊（沃尔特皮金饰）领导潜艇海景号在北极下探测时，地球突生危机，大气层被一股大火燃烧，令地球极速升温，地球上干旱无雨，顿诚人间炼狱。科学家主张纷歧，尼尔逊决定由海景号发射核子飞弹，让其在大气层外爆炸以期熄灭大火，令地球降温。为求能够快速解决这个问题，尼尔逊毅然由船员自愿选择是留在船上还是继续前进，但是在全世界都没有办法的情况下，只有听命于尼尔逊的这个计划了……