当嘉年华来到他们的小镇时，表亲Dyosa和Claudia的生活发生了变化。当她们都向嘉年华的男人们投降了她们的纯真时，她们的梦想破碎了。
三年前的 8 月 31 日，突如其来的“侵略者”，—艘巨大的“母舰”降落至东京上空，世界似乎迎来了终结……在那之后，绝望融入了日常生活，巨大的圆盘飘浮在上空的世界持续到现在。小山门出、中川凰兰两个高中少女，在这个走向终结的世界中，挥洒着自己的青春时代。
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